〈Gooaye 股癌〉-EP-EP700 | 🪭
鑽戒的克拉、顏色、淨度、切工，Alex 亞力士直接標在官網上。謝孟恭用這件事開中秋這集：股票買錯可以停損，求婚只有一次。第一次可以不懂，不該因為不懂就多繳學費。店裡男女戒超過一千款，不用擠在三十款裡頭選。真的不知道對方喜歡什麼，有求婚鑽戒外借，用生日或交往紀念日選一顆有對應意義的寶石，先把求婚完成，再一起回門市挑真正想戴的。亞力士做珠寶二十年，全球十九間門市，服務超過三十萬對新人。即日起到十二月七號周年慶，買婚戒送排鑽手鍊，抽婚戒免單，最高抽百萬現金。股癌聽眾到門市鑑賞，下單前出示節目在 FB 或 Telegram 的貼文截圖，再送一對珍珠耳環。購物站結帳輸入折扣碼 GOUI，全站九折起。連結放在資訊欄。
連假他先講廁所。早上 nature's calling，行程若很早，他就再早起一個小時灌冰咖啡。出門前不要狂喝，他超怕在路上卡死。今年中秋帶大兒子去日本。小兒子沒來，家裡有活動，又怕坐不住。結果大兒子也坐不住。
東京巨蛋可以租
球隊把東京巨蛋租了下來。他先前不知道這地方可以租。工作人員在門口售票、驗票、檢查行李，場內有主審，還有日本人員計分，弄得很專業。他覺得這安排有點北爛。第一場正式賽是跟東園國小的友誼賽，第二場人就在巨蛋，跟自己的朋友打。
先打快樂壘球，每人上去揮三球。壘球賽他打出一支安打。棒球局被三振，心情直接掉下去，忘了人能在這裡打球本身就是好玩的。他在大魯閣練很久。回飯店跟老婆講，傳訊寫自己被 strike out。他家的暗語 dope 是厲害，老婆回了一個 dope，以為把球打出去就叫 strike out。他解釋那是三振。至少前面有一支安打。她說那支打得很鳥：球很早落地，只是擦到棒，他跑得快，才站上一壘。功能訓練做了幾個月。接下來要跑的是十公里，全馬沒排。他覺得自己每個東西都只摸到一點。跑壘速度還是有回來。老婆問，為什麼不能像在大魯閣那樣轟出去。
他把這件事講成現實跟模擬的差別。模擬交易裡，很多人會覺得自己是股神。題目固定，有 pattern，沒有心理壓力，表現就好看。大魯閣是機器。他估大概九成的球是好球，壞球又超明顯，LED 螢幕把投手的球路固定顯示出來。一直重複，就能球球撈出去。真的進比賽，感覺不一樣。不多練，表現就出不來。場上有些爸爸非常有天分。
有聽眾問，下次要不要帶手邊最猛的球棒。他在巨蛋前想過。那支棒子的顏色、花樣，是自己細挑的。還好沒帶。拿著最酷的球棒被三振，他的說法是 fucking monkey。人在設備組，設備在身上，技巧不一定跟著在。
五歲的先去寶可夢咖啡
場邊讓他有感的是兩個爸爸，帶著看起來大學年紀的兒子來打。他這一代很多小孩到高中、大學就不想理爸爸。這些爸爸比他年長，帶的是另一代。他看了好幾個，家裡互動還不錯，小時候沒弄得很嚴厲，人順自己的形狀長。養出來的孩子可以跟父親互相 cover。爸爸留下殘壘，兒子上來把打者三振掉。爸爸幫小孩錄影，小孩也幫爸爸加油、錄影，上場前互相拍一下。
他轉頭找自己的兒子，人不在。傳訊給老婆。人在寶可夢咖啡。兒子覺得無聊，先走了。這孩子才五歲，他不想立刻逼他變成那些哥哥。生涯目標是這次打完才定的：孩子長到十五、十七歲，不要嫌棄爸爸，願意驕傲地一起去。不一定是棒球。小孩若喜歡躲避球，他就一起打。
這是他第二次走成田。上次因為幕張離成田近。他本來知道要挑羽田，道理跟松山在台北市裡面一樣。這次不確定是自己沒注意，還是票賣光了。進市區坐計程車大概一小時二十分，感覺沒在塞車，只是過路站要排隊。下次仍推薦羽田。同一個時間比，羽田可能貴一點，多花那幾千塊他覺得划算。通勤很痛苦。
週一也放假
富台夜盤這段看起來又在往上收。他後來才知道週一也放假，變數多一點。週一如果還不錯，就要看週二。放假前，很多融資會先把部位降低。金主、外面說的丙種、地方上的借貸，會把錢收回去，避開連假的不確定。連假前容易看到賣壓。這些錢不少在放假之後回來。節目看了很多年，都是這個現象。他希望中秋後的開盤可以有個不錯的表現。
Muse Charm 官方只有一句話
市場上他覺得最核心、也最好玩的，是 Meta Connect 2026。他以前很難想像自己會覺得 Meta 的發表會有東西。Quest 他是真的喜歡。眼鏡玩過，覺得普通。這次他最想要的，是掛在鑰匙圈上、長得像電子雞的那台小裝置。節目裡他口頭叫它 Orion；核過官方名稱，那台是 Muse Charm。Orion 是 Meta 另一條線的 AR 眼鏡原型，不是這顆。
形狀讓他想到電子雞。寶可夢中心現在還買得到球型的，他買了兩顆給孩子，跟小時候的對打機比，覺得差一截。懷舊也不一定經得起再玩，暗黑破壞神二找回來就不行。Muse Charm 還是讓他一看就想買。
官方沒有價格，沒有規格表，沒有預購。Meta 的官方文字只有一句話，加一個 email 登記欄。兩吋 OLED、5G、前後鏡頭，是 Bloomberg、The Verge，以及他記得 Bloomberg 那邊一位供應鏈的人挖出來的，不是官方規格。現場像蘋果發表會的 One More Thing，說可以把 Muse 裝進去。Muse Charm 被稱為 Delightful and Fun Device。扎克伯格在台上的講法，是把整套 Muse 體驗、即時語音和頭像，堆進這個鑰匙圈一樣的東西，隨時可以跟使用者講話。
他把死掉的前輩拿出來比。Humane 的 AI Pin，台灣當時還有人要炒供應鏈。節目裡他就講過量出不來，一看就沒機會。他不把自己當先知。售價 699 美元，月費他記得大約 24 美元。二○二五年二月前後，HP 買下資產，機器直接停掉。Rabbit R1 賣 199 美元，二○二四年很吵，後來被看成本來只是 App 的功能，硬做成硬體，雷聲大、雨點小，然後不見了。現在還想再推。Liminal 的 Pendant 賣 99 美元，被 Meta 收購之後停售。
這些裝置他認為都想繞過手機。手機才是最大的競品。眼鏡也一樣，最終目標是換掉手機。有人轉貼，最好的狀況眼鏡可以賣到幾億支。光波導，把畫面導進鏡片的那一層，會吃掉很多十二吋晶圓。用幾億支去算，需求很恐怖，台積電的產能全給它都不一定夠。前提是眼鏡變成下一個手機。手機已經像薩爾達裡那台什麼都能做的 PDA：錄音、拍照、做紀錄、記帳、玩遊戲，以前在 PC 上做的事，手機上也做完了。大家重度依賴的東西，不好換掉。幾億支這種算法，他當成不切實際。
外形還是先說服他。電子雞那一型，他就會買。前面那些產品想像自己可以改結構、跳過巨頭。Meta 自己就是巨頭。股癌的發文還在 Facebook，Instagram 也還是生活裡會開的東西。用戶轉得過去，它就站在更前面。
密碼放進 Meta，大約八趴
這家公司的信賴度很低。他記得美國有一份調查：願意相信 Google、把密碼存在 Google 裡的，三十幾趴。他覺得比想像中低，因為密碼交出去就是完全相信。Meta 是八趴。他認同一半。詐騙廣告他覺得就是不抓。三寶爸那種，洗版可以洗幾個月。他認為放一個 filter 進去，這種重複的 pattern 立刻篩得掉。在 Meta 工作的聽眾跟他講過理由，他說怎麼講都不信，太誇張，同一種 pattern 一直放行。他甚至猜，營收裡灰產、地下經濟、黑色經濟的比例高到讓平台懶得積極處理。數字他沒有，仍把這件事當成最大的隱憂。
產品本身是另一件事。一個電子雞形狀的東西，裡面串上 agentic AI，放一個可愛、而且可以換人的 Avatar，裝置可以直接連 Facebook、Instagram。Muse Charm 推出時就展示了一批合作對象，代表後面可以接上、讓這台東西做更多事。他點名 Walmart、Best Buy、Gap、Sephora、PayPal、Expedia，有的已經在，有的即將串。Best Buy 台灣比較少人知道。Sephora 是他老婆很愛的店，他比成女生的電玩店，感覺接近韓國的 Olive Young。
用法他是這樣想的。使用者得先相信它，願意授權。跟裡面的 Avatar 講話，攝影機看到一卷衛生紙，請它去找一樣的、最便宜的。它可能上 Walmart 或 Best Buy，把選項吐出來，最後按確認才買。各個帳號大概都要跟 Facebook 綁在一起。他現在各處的登入，包括手遊，習慣用 Google 帳號，Google 他願意。Meta 他有懷疑。服務如果串得夠多、夠有趣，他還是會想試。信任仍是最難的那一塊。
他假設自己會試，也先把期待講低。東西出來多半覺得鳥，要有耐心。網路上有人示範 Meta AI 幫忙訂房間，下面立刻有國外網友問，這厲害在哪，自己按兩分鐘就按完，還要對那麼多次話。他說願意試的人某種程度上是盤子：別人覺得白痴，自己做比較快，也比較省，可是以前做不到的事，現在做得到。就算更耗時、更耗能，先卡位、先熟悉，後面才辦得到。一般消費者不用當先知。朋友都在用了，再跟著用。投資上是另一件事。買回來若感覺不一樣，才有機會搶在前面。機會不一定在硬體供應鏈。也可能是 Meta 自己，看到好產品就先碰一下。也可能是被串上的服務，用法夠直覺，聲勢變大。跟前面那些競品比，這是他第一次覺得新裝置有機會破出去。
VR 眼鏡他覺得也不錯，重量輕，碰到一個大痛點。他自己有 Vision Pro，最煩的是太重。這副不含 puck 只有一百克。裝上 puck 變成三百克。他又說 puck 本身就三百克，所以可能是四百克。要續航就得掛這個。數字他叫大家再觀察。他覺得 VR 不一定是下一個核心，自己會注意的是 AR 眼鏡，和這種小裝置。
眼鏡出了有鏡頭和沒鏡頭兩種。有人罵偷拍。也有人把錄影燈魔改關掉。網路上隱私的反撲不少。沒有攝影機的版本，是想再多拿一點市場。
這場看起來是硬體發表會，他也可以把它看成 Meta AI 的身體發表會。公司最主要還是在做軟體、做 agentic AI。眼鏡、VR、這只鑰匙圈，都是它的載體。扎克伯格開場，謝孟恭轉述的意思是：個人的超級智慧會先到，而且會更大、更重要，所以他們要把重心轉去做最好的個人超級智慧裝置。他死衝硬體，謝孟恭的讀法是：這家公司長年上想脫掉 Apple 和 Google 的作業系統，想要自己的平台，不想被抽稅，也不想再被隱私政策卡住廣告。眼鏡走了很多年，現在終於有一個第一名的 App。AI 這段很多東西曇花一現，Google 去年猛過、現在很多人根本不想看，後面仍可能再給一次驚喜。至少現階段有一個第一名，就趁勝追擊。產品本身還不清楚。他只看得出大概會有攝影機，因為它得看周圍，也許有指紋辨識，還有一個螢幕。規格都沒齊，還是急著推。執念是要有自己的終端，繞過手機。
Muse 他認為會繼續免費經營，用大量免費 token 把使用撐起來。長期賺錢，仍是在交易裡抽一小筆。Amazon 把它卡掉，他覺得合理。這東西有點像一座小型收銀台：機器人不用打招呼就上來逛，沒有協定，話語權會掉到別人手上。前面人自己上去看，平台賺的是廣告的錢，人也可能被推著買，錢留在平台。改成機器人去看，話語權就在機器人身上。平台想封這些 agent。Meta 得先做到一件討人厭的事：讓平台和它想串的對象願意接受它。等生態夠大，搞不好變成別人來求進入。這一段要先走完。前期他覺得看得到不少讓利。
配貨他不玩
保加利亞分腿蹲，他說已經不是超困難的事。後來買了保加利亞袋，在家整天甩，甩出心得，現在比較穩。教練告訴他，他已經有辦法看鏡子裡的自己。以前眼睛只能看地板，光是扛重量、把姿態顧好就費力。訣竅掌握之後，眼睛有餘裕，可以往前看。保加利亞從恨變成愛。
有聽眾拿一則新聞來對比馬賽克。某公股銀行的投資長，上班時間看 AV，照片高清無碼被爆出來。犯罪嫌疑人的馬賽克卻常常厚很多。謝孟恭覺得，已經很明確的罪犯，照片沒有什麼好不公開。他羨慕日本會把嫌疑人直接打出來。他自己最近看到一支影片，地點像台東或屏東，人騎車在海邊，鏡頭一轉，一台學長開的超大貨車逆向過來，差點嘎到他。車牌被打上馬賽克。他懷疑這是 rage bait。人都快被撞死了，車牌還蓋起來。投資長那則，他覺得一看就是惹到人。看 AV 算不算嚴重，他家沒有樣本：老婆不准他看。他自稱妻管嚴，也不抗議。被管著，至少不會變成上班看 AV、大頭貼被拿出來公審的人。看 AV 理論上算不上犯罪，道德上有瑕疵，上班看更是。這種可以秀臉，媒體轉發也沒人覺得有問題。殺人的、有的已經判決定讞，還是被蓋起來。路上的現行犯快把人撞死，也蓋起來。他要媒體這行的人自己想一想。
有人拿宋雨琦跟 Dua Lipa 要他選。他在麥克風上連講三次，老婆 Lisa 最漂亮。宋雨琦 cover 過陶喆的〈等待〉，他覺得好聽。老婆查完說那是個小孩，叫他不可以喜歡年紀比自己輕的。Dua Lipa 還能評論，宋雨琦他不做了。
精品那題，他以前常說老婆不喜歡精品。最近變了。同學的家長裡有精品 VIP，帶她去看，她覺得好看，開始買，買了幾個愛馬仕。香奈兒那些以前是岳母買的，她從小看到大，不覺得怎樣。現在她自己跑去買愛馬仕，他說自己也變成愛馬仕老公，不再靠北，角色就是認真刷卡。機制他還是覺得北爛，跟紅酒一樣，頂奢在玩配貨。他不玩。要買就買正貨。酒商跟他講哪支是配貨，他就問賣不賣。不賣，他找別人。對方若肯把好的賣他，他一定再買別的，他叫這湧泉以報。他討厭那種要人累積、又不肯講要累到多少、還得跟同一期的人比的規則。老婆最近看得出這件事。前面會想著要累積，皮件不能買，得先買加飾和一些很鳥的東西。他說那就變成對方的奴隸。去找遠近馳名的店，最想要的款式就算 premium 四五十趴，直接買，也比陪人玩配貨好。買了配貨再轉賣，他覺得有頭有臉的人這樣做很奇怪。他跟老婆講的是直上。她最近確實在玩這一手。
只聽 Creep，他不覺得可憐
另一封同時問歌和持股。Radiohead 只喜歡 Creep、No Surprises，算不算很可憐。以前聽團的人會覺得只聽最有名的歌很 low，得去聽邊角，甚至只聽 B side。他覺得太超過。喜歡這兩首沒問題。Thom Yorke 大概不喜歡 Creep。No Surprises 很棒，演唱會還在唱。他在柏林場聽過，前奏一下去就想哭。他家的狗很討厭這個前奏，他猜像門鈴，狗狂吠。台通那集他推的是 Let Down，有人說芭樂。他就改推 Motion Picture Soundtrack。這首聽了會想跳，忍住不要跳，聽完，悲傷到一個極限會釋放出來，有人會哭，哭完整個人好一點。再推 2+2=5。In Rainbows 裡他喜歡 Nude，還有節奏很快的 Weird Fishes。OK Computer 再拖一首，最後一首 The Tourist。
持股那串他先笑是菜籃族瞎買，接著說買到的多半是他自己也喜歡的。IFX 可能牛皮一點。要看功率元件，這家一定會看到。Google 沒問題。Lumentum、Coherent，光通兩邊都包了。Blue Energy 是在賭表後供電，有人會搭台灣的供應鏈，他不點名，有人就是把資料中心整包看。康寧，GLW，玻璃說得通，身上有光的形狀。再配 Teradyne 的機台和 AMD 的 CPU，組合很全。嘴上說什麼都有，配置以過去來看其實挑得漂亮。未來有些他現在不一定會選。
北台灣帶外國朋友，有聽眾要在雙北、基隆、宜蘭待一個禮拜，自己先想到礁溪跟日本人很多的九份。信裡提到這位是交換時認識的黑人朋友。謝孟恭先叫大家不要整天講黑人，他跟聽眾之間的信任快被講沒了。地方他喜歡北海岸，去九份好像會經過。瀑布名字他喊不出來，古蹟、奇山異石，他都喜歡。宜蘭泡溫泉可以，北投也可以，那邊有些飯店，他覺得外國朋友會喜歡。另一條是朋友教的。朋友在林口開伸展店，把很喜歡的一團從澳洲招待來，在林口做伸展，再帶去中山：地下街、服飾店、西瓜汁、路邊攤。看到外國團員玩得高興，他會想，以後 Thom Yorke 若來台灣，也許帶去那一帶走走。信義區的百貨他覺得不適合。百貨到哪裡都是同一批專櫃，台灣的百貨跟義大利的 Rinascente 裡面是一樣的東西。要走特色小店。
社群他後來很少看。七月以前他就說，轉貼狂吹的人以後會討厭他。後來有些人確實討厭，打的卻是稻草人：他沒要求誰狂吹，他早就說這地方有點看不懂。跟二○二二年比，這種吹和幹少了，他口中的快樂寶貝也少了。扎克伯格的 Threads 他覺得充滿惡意。會被討論的人，被罵的任何一筆，百分之百送進眼睛裡。他後來都不看。會的人就是會，不會的教一百年還是不會。
酒他常去樂華，上次是第二場。
追紅的人，停損停在一起
有聽眾說上半年績效破兩百趴，七月大家一起死，之後完全不會做股票。買星星科技，就被減到。買台達，一動也不動。買旺矽、穎崴、偉穎，莫名下殺。認賠台達電，隔天噴上去。昨天認賠旺矽，轉進某檔光通，今天差點跌停。不動繼續跌，一動就噴。他覺得世界是黑的，不能遷怒家人。
謝孟恭聽完，認為這就是動能，看什麼強就追什麼。可是台達早就轉空，這一波裡算落後，追強的人為什麼會買它。前面那幾隻才像追高。七月、八月，連九月前半，盤就是在殺追高的人。他們後來的做法是挑強中帶弱：形態是多頭，但是買綠。聽起來很北爛。他平常很少買綠，多半買紅、追強。被幹了一段時間，總會學。不要追高。有些東西今天追，尾盤當天就被幹出來，形態很爛，隔天再踩一根十字，以為線要往下扭，再隔一天突然大噴。再追，又連修兩天。這樣已經一陣子。
財報狗上游的 Jeff 是他的前輩，看過的市場比他多。Jeff 寫過，台股這樣才正常。動得很瘋的，是過去五年。那五年快要占他交易生涯的一半，所以快的盤他很熟。就算以後又變回動能盤，他可能還是想用現在這套。AI 一定有休息的一天。再吃一個三四十趴的回檔，加了槓桿，壓力很大。這陣子他想慢下來，挑自己喜歡的公司，不要急著追。三到五月把人養成了追的習慣：趕上車就賺錢，不上車的話，隔一天連續兩根漲停，就上不了。多巴胺拉到極限，停損又停在大家都想停的位置。他想把心態調得比較像價投。股池還是那個股池，介入的方式不一樣。東西拿著放著，指數一直在往上墊，都要新高。想貪快、想上槓桿的，就會被上課。帳戶沒有被鎖定，主力也沒有鎖定他。他手裡沒有幾張。一買就跌，比較像大家在互相凌遲。他把它說成宙斯法則喪失。最近聞到一點信任感要回來的味道。中秋之後再看。這位遇到的事，很多人同時遇到。
另一位的體感落在九月第二個星期，自己被殺爆，懷疑動能其實做得了，只是自己太爛。把舊集聽回去，九月二號那集就已經在講動能難做。他問有沒有指標，可以判斷這盤能不能做動能。同樣是動能仔，持股很像，有人賺有人賠。
謝孟恭說自己算幸運。做節目，也愛交朋友，會的東西貢獻出去，換到一群他稱為神風等級的動能仔。這些人也說難做，他就當沒有爭議。連他們都說，這一段用波段處理比較好。想賺快錢，看到有人在拉就猜有故事、趕快搶進去，那是在偷看隔壁的答案。拉不動之後，大家一起亂丟。他看成互相虐待。
他喜歡其中一個動能仔的處理方式。那個人處理過的標的，隔天開高或至少穩住的機率比較高。說法是，標的要像對待女伴。就算才認識第一天，就算是 one night stand，結束之後也要帶去市民大道吃小火鍋，該整理的整理乾淨，一定弄到好。很多人沒這樣做。一刀殺進，隔天不對，一刀殺出。盤前演都不演，直接開低六趴，接著一起殺到跌停，然後罵哪個智障，後來發現搞不好就是同一群人在互相搞。他覺得大家都太急。盤面在反映心性。放棄的人變多之後，氣氛有一點回來。還是要等中秋過完再觀察。他自己也一直在看。